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却说关羽在陈仓口据守，只道守住险要万无一失。忽闻报：太史慈、张合、郭嘉领兵六万屯于陈仓城。遣人哨探得知将军镇守陈仓道口，不敢轻动，故屯兵于陈仓城不动。关羽闻听微笑不语，颇为自得，亦不相迫，只是据守陈仓古道，以拒秦军。一连十余日，秦军动静全无。关公心中惭生骄纵之心。忽闻报长安荀彧处接秦王书令郭嘉速速进兵，援救汉中。郭嘉等无奈，遂引兵屯于箕谷口，言欲出箕谷来取汉中。关公默思半晌，哂笑道：“此雕虫小计耳，焉能瞒得过吾。其必是因为军情紧急，等不得许久，故不顾后方粮道可能被吾派兵侵袭亦要强出兵去援定军山。彼必欲佯出箕谷，实走斜谷也。待吾引一军伏于斜谷半途，待其军来，凭险尽歼之。再回军夹击箕谷守军，可获大胜。令郭嘉等不敢再窥汉中也。”其子关平劝道：“郭奉孝诡计多端，且太史慈智勇双全，张合亦非无名之辈，父亲切勿仔细，军师曾言只须坚守，切勿出战。只要我军扼守陈仓道口，秦军惧其后路遭袭，岂敢从斜路、箕谷而入汉中。”关羽叱道：“此腐儒小计，焉能瞒得过吾耶？须知定军山广有钱粮，即便雍凉无粮草接给，亦可支撑其大军数月。若如此谨慎，据不出兵，岂不令天下人耻笑乎！”遂不用关平言。即日，令关平领五千兵守陈仓道口，自领二万五千兵伏于斜谷中以待秦军。
一二日后，关羽得报，果有一将打张合旗号领数万兵偃旗息鼓，昼伏夜行，进斜谷而来。另有太史慈领兵数万兵进箕谷而去。关公大喜，密密埋伏不题。果第二日夜，便见一军趁夜悄悄从山道开来。关公大喜，待其中军过谷口，便下令点起号炮，大军尽起，滚木擂石、弓矢如雨招呼秦军。秦军大乱，纷纷溃逃，向后逃窜。关羽见大胜，心喜非常，急引兵趁势追袭。追有十余里，忽听一声炮响，斜刺里杀出一军，为首将正是张合，前者溃兵原是张合部将吕旷也，此时亦回军掩杀。荆州军不敌两路近四万军夹攻，抵挡不住，溃败而逃。关公大惊，知中郭嘉之计，心系本寨，不敢恋战，便率军北还且战且走，秦军紧追不舍。刚至陈仓古道口，忽见其子关平领兵来援。关公大惊道：“吾令汝固守陈仓古道，汝怎可擅自领兵来此。”关平大惊道：“吾正守城，忽有败退军士来报，言父亲斜谷遇伏，令我速来救援。故平只留一千军守陈仓道口，自领兵来此。”关公顿足道：“中郭奉孝奸计也，陈仓口大寨必被秦军袭去。今事不宜迟，速速退往汉中而去。”关公见折兵大半，不敢再回陈仓口，便领军南下欲杀回汉中。行不多时，又听前面一声炮响，太史慈领兵拦住去路。后面张合等领兵亦赶上，四下里一阵混杀，荆州军大溃，关公父子见事不好，引一彪军杀出重围，且战且走。忽山谷中一声梆子响，涌出数千秦军，为首大将乃吕翔也。吕翔喝令放箭，关公父子兵少不能抵挡。时后面太史慈、张合等兵又到，吕翔亦出兵夹攻，关羽无奈只好引残兵千拼死拒敌，最后不得已下马步行攀山越岭而逃。沿途又遇一伙占山为王者青睐，趁势劫杀，又败一阵。
却说郭嘉等见大败关羽，解了后顾之忧，遂放心兵出箕谷来援定军山。尚未出箕谷口，便欲着雷铜领着百余残兵来投。雷铜入见道：“某前日失却南郑、巴西城池，逃避在此，以待雍凉援兵。铜自知罪责不小，今愿戴罪立功。吾前日兵退巴西郡时便曾与城中富户多人约定，密使五百精兵藏于其宅。并彼宅中护卫，亦可得一千精兵之数，约定以半夜城外三更放火为号，彼等便于城中接应，打开东门，放我等入城。”郭嘉大喜道：“主公经营汉中最久，深得民心，今果得善报也。今若能复巴郡，可尽免将军罪责。”雷铜大喜，遂急领一万精兵与太史慈抄小路急奔至巴西，趁夜于城外堆起数堆柴薪，点起暗号。不多时，城中大火四起，东门杀声震天，一彪猛士杀散东门守军，急开城门。太史慈等见状大喜，急纵马而入，领军杀入城中。城中荆州兵只有万余，且多有原汉中军士投降的，故此时感念吾平日恩德，一哄而散的有之，倒戈相助的有之，一时间城中杀声震天，荆州军大溃。守将孙礼等闻报，知大事已去，巴郡已不可守，便急下令开北门，杀出一条血路，奔南郑而去。太史慈等领兵追袭，又大胜一阵。
却说廖化、刘封镇守南郑，闻关羽兵败逃来。急引兵接应，不多时，接着关羽，引关羽入了南郑。时关羽只有关平及随身侍从十余人相随，可怜得一塌糊涂。廖化等见事急，知秦军不久必到，故急使人报知刘备、诸葛亮处令其速作定夺。
却说刘备与诸葛亮也刚接获关羽陈仓口兵败之消息，刘备大惊，谓诸葛亮道：“不想二弟兵败如此之速，郭奉孝果然难敌也。今如之奈何！”诸葛亮长叹道：“不想世事如此艰辛，真天不随人愿耳！秦军人才鼎盛，吾军颇不如也。原想关羽足可据守陈仓口，待吾等拿下定军山，再与文聘夹击蒙头关，汉中便可定也。然后便可会合徐庶葭萌关大军直取西川，奈何天不与我时机也，关羽兵败太速。唯今之计，只有暂时兵退南郑。待设计破了郭嘉援军，再作定夺。”刘备无可奈何，只好弃了大褰及阳平关，引兵缓缓退回南郑。沮授等闻报，俱各大喜道：“此必是郭奉孝援兵将至，故荆州兵退走矣。今诸葛亮多谋，不可追袭之，吾等可缓缓相随，兵发南郑可也。”众人称善。故魏延、沮授、法正领两万兵尾随诸葛亮大军追至南郑城。尚未至南郑，郭嘉率援军便已赶到与沮授等会合，双方大喜，便会合大军，围困南郑，意图破敌。