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其时龟兹国内，除王城处尚有三城，一名东郭，一名邺胡，一名匈庭。其中东郭位于咽喉地带，龟兹王集重兵把守东郭，余城防守空虚。
细作探知虚实，报至东郭龟兹王处。龟兹军新败，闻之皆惧。龟兹王与手下文武商议。大臣腾先曰：“中国士兵虽精锐，但其兵力薄弱，又惧乌孙士兵攻击西基。故而我等可固守东郭，通知乌孙国出兵攻打西基。则中国大军必退，我等可趁其退军之时反击。如此不仅城池可守，或可胜得中一场。”
龟兹王曰：“所言正合吾意。”遂命一能言之臣速去乌孙国，说服乌孙国出兵攻西基，传令各军将固守东郭要塞，伺机出战。
吕布为先锋，率大军十万来到东郭城下，扎下营寨后率军挑战。龟兹王见吕布兵少，整军来迎，两边排成阵势。吕布部将高顺等，皆有谋略，拨强弩手一万，伏于两翼；将震天雷、巨弩等皆集中于中军将旗下。
龟兹王金盔金甲，锦袍玉带，立马阵前。左右排列着诸将。旌旗节钺，甚是严整。吕布军阵军旗开处，吕布出马上前。廖化、高顺、纪灵等，各持兵器，皆出列于所部兵军阵前。
龟兹王愤怒吕布追击之仇，谓各将道：“此人可恨，众将谁与我击杀此贼。”骁将骨各答不知轻重，持狼牙棒出战。吕布跃马来迎。二人相迎未有三合，骨各答被吕布一戟巧击，栽落马下，复一戟结果性命。龟兹王大将逢其，素在国内有勇将之名，此时见骨各答身亡，纵马往前。与吕布交锋十余合，被吕布瞅准破绽，将逢其挑落马下。
龟兹王见吕布勇猛，诸将皆非其敌，命大军齐冲敌阵。吕布等将见敌军冲阵，命令两下弩手、中军器械同时攻击。只见万弩并发，中军内巨弩、震天雷一齐发作。龟兹军如何抵敌，顿时敌了阵形，望城内急走。吕布驱兵掩杀，龟兹军大败，尽退至东郭。
其时关羽军团主力来到，移军逼近东郭下寨。郭嘉曰：“东郭城为咽喉之地，但城墙低矮，可在此城前筑起土山，令弩手下视城中攻击。龟兹王若弃此而去，吾得此隘口，龟兹王城可破矣。”
关羽从之，于各军内派精壮军人，用铁锹土担，齐来东郭城边，垒土成山。东郭城内见敌军堆筑土山，欲待出去冲突，被郭嘉拨弩手、雷手当住咽喉要路，不能前进。三日之内，筑成土山，上立高橹，分拨弩手、雷手于其上攻击。龟兹军大惧，皆顶着遮箭牌守御。土山上一声梆子响处，箭如雨下。龟兹军皆蒙盾伏地，中呐喊而笑。
龟兹军守东郭，月余被中国弩手、雷手击死士兵无数，军力渐乏，粮草不继。龟兹王意欲弃东郭退回王城，迟疑未决，作书遣人赴王城问腾先。腾先以书报之。书略曰：“承愚以关羽主力悉聚于东郭，欲决胜负。今军力虽少，据地而守，扼其喉而使不能进。待乌孙攻西其，其军必回撤。若失东郭，王城亦不能保。东郭实吾国保障，断不可失。”龟兹王得书，令将士效力死守。主