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当红色的月光出现时，魔法再度恢復了。
无数的面具不断从房间中飞舞而出，持续尝试撞击或是咬噬站在门外的人们──包括它们的主人露娜公主。
克劳德默默地看着眼前的景象，才刚回復的人身让他觉得很不习惯，一时之间竟然不知道该怎么与这些面具战斗。
名叫罗宾的少年骑士举起剑砍击着面具，在他身边是一圈被砍成两半或三半的面具碎片，但是面具仍然不畏惧地朝他飞去；自称药草师的女巫，丝诺，则是一脸不快地踩着地面，每当她用力跺了一下时，就会有一张面具燃起火燄滚落在地；瑟希尔则是优雅地挥动着手，每挥动一次就有道银色闪光从他的手心放出，砍落一堆面具……被烧燬、被破坏的面具掉落在他们四周，就像是一片悲伤而寂寞的面具墓园。
曾经戴上这些面具的人都有着一个独一无二的未来，但是他们却被捲入了这座宅子停滞不前的时空中，化为藏于其中的回忆之一，这让克劳德觉得很抱歉，也很遗憾。他总是只能在面具的房间与宅子的暗影中潜行，困在猫的身躯中，那些人在他眼中看来只是一个又一个黑影，他连那些面孔都未曾见过，也没能好好与他们相处，将属于他们的时间、心愿与思念刻印在自己的记忆之中。
如果当初没有发生那件事，不让露娜心生诅咒就好了……
他已经快要记不清楚当初与露娜公主起争执的细节，只记得自己抓住那纤细的手腕，而露娜白皙的肌肤上又起了红疹，她气急败坏地尖叫着，哭着说自己不想要这种身体，她要戴上面具出去跳舞；于是克劳德也更气了，他告诉露娜，这次自己找到的咒语一定没问题，露娜却拒绝被魔法师拯救，接着开口诅咒起克劳德和她自己的命运——然后，一抹红色的月光照射进来，将露娜那时拿在手上的月亮面具染得一片血红……
克劳德的意识就在那时候中断了。
等他醒过来之后，自己已经化成了灰猫的模样，被困在宅子的暗影里面不得脱身，只能偶尔藏在面具的房间，看着机械女僕们拿走一副又一副面具，让面具虏获一个又一个的牺牲者；或是看着来到房间的露娜和面具们讲话，又或是漫步于暗影面的月光草庭园之中??
现在，已经到了该解决这一切的时候了吧。或许魔法师不该拯救公主，但是身为「人」，我必须要告诉你很多很重要的事情。
下定了决心，克劳德冷静地将朝他衝来的面具一个个打了出去，缓步走向露娜。
公主一脸惊恐地坐倒在地，看着身后房间不断拥出的面具，以及在与面具作战的瑟希尔等人。然后，她抬头望向克劳德，伸出一隻手，那隻手上有好几道伤痕，从伤痕中出现的不是血，而是纤维；断面边缘也显现出淡淡的金属光泽──就像是那些机械娃娃一样……